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未來兩年造紙業(yè)供需平衡行業(yè)景氣持續(xù)

2018/6/24 23:07:25 人評論

需求方面,中國造紙需求的增長與GDP相關(guān)性較高,行業(yè)基本保持與GDP同步或者略高的速度增長。目前我國的人均紙品消費僅相當于美國等發(fā)達國家的20%,未來增長空間較大。當前正處于國內(nèi)消費升級期,對文化紙、生活用紙等需求處于快速增長中。
       
       從中長期來看,我國正處于產(chǎn)品包裝化的大趨勢中,包裝紙的需求仍將以10%以上速度發(fā)展。我們對未來2-3年造紙需求持樂觀態(tài)度,預(yù)計造紙需求年增速有望保持快于GDP的增長。

       短期來看,由于外貿(mào)出口增速下降等,部分依賴出口的子行業(yè)將受到一定負面影響,如箱板紙行業(yè),其需求增速可能會有明顯回落。

       從供給來看,國內(nèi)造紙產(chǎn)能經(jīng)過了幾次大的擴產(chǎn)期,最近的一次在04-05年,之后短期產(chǎn)能過剩。

       壓力非常明顯,新增投資迅速下滑,06年造紙行業(yè)固定資產(chǎn)增速僅18.4%,較上年回落13.2個百分點。07年隨著節(jié)能減排的實施,紙價上漲紙廠效益提升,新增固定資產(chǎn)迅速回升,從數(shù)據(jù)
看07年全年造紙行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速已回升至26.5%,今年1-5月更上升至32.6%。雖然自制漿和項目改造占到一定比重,但對規(guī)模的偏好和行業(yè)景氣回升是造紙新增產(chǎn)能增速上升的主基調(diào)。

       根據(jù)對行業(yè)內(nèi)主要公司產(chǎn)能擴張計劃的統(tǒng)計
,預(yù)計未來3年新增產(chǎn)能年復(fù)合增長率近11%,考慮2010年前仍有近200萬噸落后產(chǎn)能淘汰,而新增產(chǎn)能實際立項投產(chǎn)的時間可能會被大規(guī)模推遲,部分計劃可能無法實施,因此我們預(yù)計實際產(chǎn)能投放速度在10%以下。我們預(yù)計未來2-3年,節(jié)能減排和產(chǎn)業(yè)政策實施,對造紙新增投資的抑制將非常明顯,有助于行業(yè)景氣的持續(xù)。
 
       國際漿價有望高位盤整或略有回落

       未來幾年全球漿產(chǎn)能的擴張速度仍較快。根據(jù)RISI和PPPC(國際紙漿協(xié)會)的預(yù)測,受成本上升(木材,能源等提價)等影響,未來幾年全球針葉漿新增產(chǎn)能相對較小,至2010年累計增長在100萬噸以內(nèi),但闊葉漿方面至2010年的新增產(chǎn)能預(yù)計達900萬噸(相對2007年),增幅15.6%。

       新增產(chǎn)能主要集中于亞洲和南美洲等地??紤]全球經(jīng)濟增速的下滑,預(yù)計未來幾年紙及紙漿的需求可能下降,但考慮到以木材及能源為主的成本繼續(xù)上升的預(yù)期,預(yù)計未來2-3年,針葉漿價格將以高位盤整為主,下跌空間有限。而針葉漿方面,雖然短期內(nèi)中國市場大量用闊葉漿替代非木漿推高了國際市場漿價,中長期看,新增產(chǎn)能投產(chǎn)將使價格逐步走低。在進口紙漿高位盤整或回落的過程中,人民幣升值對減輕成本壓力將有一定顯現(xiàn)。

       廢紙價格走勢仍不樂觀

       全球廢紙供應(yīng)增長空間有限,而國內(nèi)大量以廢紙為原料的新增產(chǎn)能投產(chǎn)使得廢紙供需持續(xù)緊張,價格出現(xiàn)較大幅度上漲,預(yù)計這一趨勢在2009年將仍將持續(xù)。廢紙供應(yīng)增長有限。截止2008年4月,我國廢紙進口主要來自日本、歐洲和美國,分別占我國廢紙進口的16%,28%和44%。此三地的廢紙供應(yīng)占到國內(nèi)廢紙進口的88%,目前缺乏其他供應(yīng)渠道。國外廢紙回收率已經(jīng)達到較高的水平(美國56%,日本80%),回收率的提高空間有限,同時美國和日本的造紙產(chǎn)能仍在萎縮,因此未來能夠提高的廢紙量增長有限。國內(nèi)廢紙目前回收率為31%,2010年目標為34%,由于國廢收購體系仍未建全,國廢質(zhì)量差異較大,目前階段尚不能提供大量廢紙原料。廢紙需求仍然強勁。近幾年廢紙漿在造紙原料中的占比逐年提高,07年廢紙漿占比已達59%,其中進口漿占到27%,分別較上年上漲3個百分點和1個百分點。由于廢紙主要用于新聞紙和箱板紙的生產(chǎn),根據(jù)我們的統(tǒng)計2010年前,這兩個行業(yè)新增產(chǎn)能年復(fù)合增長率分別達到13%和18%,即使考慮部分新增產(chǎn)能的延緩,新增需求預(yù)計仍在10%以上。

       節(jié)能減排和產(chǎn)業(yè)政策

       根據(jù)造紙產(chǎn)業(yè)政策,造紙行業(yè)節(jié)能減排的主要目標是:2010年實現(xiàn)造紙產(chǎn)業(yè)噸產(chǎn)品平均以水量由2005年103立方米降至80立方米、綜合平均能耗(標煤)由2005年1.38噸降至1.1噸、污染物(COD)排放總量由2005年160萬噸減到140萬噸。由于3.4萬噸以下產(chǎn)能治污成本較大,而草漿 COD排放量占到造紙COD排放總量的近60%,因此以草漿為原料的中小產(chǎn)能成為落后產(chǎn)能淘汰的重點。經(jīng)過07年集中淘汰,目前這些污染重點單位基本關(guān)停,要繼續(xù)降低COD排放總量則需提高排放標準,尤其規(guī)模企業(yè)排放標準。從各地調(diào)研了解到,雖然國內(nèi)大部分規(guī)模企業(yè)做到了達標排放,但各地給規(guī)模企業(yè) COD排放總量指標出現(xiàn)逐年下降趨勢。今年較長一段時間,地區(qū)減排能否達標更大程度上依賴這些規(guī)模企業(yè)的達標排放。剩余落后產(chǎn)能將繼續(xù)淘汰。根據(jù)發(fā)改委要求,“十一五”期間仍有近200萬噸產(chǎn)能將在未來3年將被淘汰。另外,山東、江蘇、湖南等造紙大省由于區(qū)域減排壓力較大,可能加大造紙落后產(chǎn)能淘汰力度,如山東明確提出5萬噸以下規(guī)模企業(yè)淘汰,湖南省醞釀落后產(chǎn)能淘汰標準提高至5萬噸。我們預(yù)計,隨著節(jié)能減排力度的進一步推進,未來三年內(nèi)淘汰的造紙產(chǎn)能有望超過200萬噸。

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