2008年，伴隨著中國(guó)改革開放事業(yè)的而立年華，中國(guó)造紙工業(yè)也發(fā)展到了一個(gè)嶄新的歷史階段。拐點(diǎn)凸現(xiàn)成為紙業(yè)發(fā)展的重大特征，2008年是中國(guó)紙業(yè)發(fā)展的分水嶺。
拐點(diǎn)凸現(xiàn)是行業(yè)發(fā)展內(nèi)在規(guī)律的體現(xiàn)改革開放30年特別是上個(gè)世紀(jì)的1992年小平同志南巡講話以來(lái)，中國(guó)紙業(yè)進(jìn)入了一個(gè)持續(xù)高速的發(fā)展軌道。造紙行業(yè)自身奮發(fā)圖強(qiáng)，走過(guò)了由小到大，由弱到強(qiáng)的輝煌歷程。
據(jù)測(cè)算，2007年中國(guó)出口紙476萬(wàn)噸，進(jìn)口紙402萬(wàn)噸，凈出口量達(dá)到74萬(wàn)噸，長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)紙張供不應(yīng)求、高端市場(chǎng)依賴進(jìn)口的格局得以根本改變。
以部分品種出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過(guò)剩和紙張出口量大于進(jìn)口量為標(biāo)志，中國(guó)造紙行業(yè)結(jié)束長(zhǎng)達(dá)近20年的成長(zhǎng)期。相伴而來(lái)的是紙業(yè)發(fā)展軌跡的變化。造紙行業(yè)出現(xiàn)發(fā)展拐點(diǎn)，是行業(yè)發(fā)展到一定階段的內(nèi)在規(guī)律的體現(xiàn)。
拐點(diǎn)凸現(xiàn)是調(diào)控政策疊加共振的效力顯現(xiàn)造紙行業(yè)出現(xiàn)拐點(diǎn)也是最近一個(gè)時(shí)期以來(lái)國(guó)家宏觀調(diào)控政策疊加共振的效力顯現(xiàn)。2006年下半年以來(lái)，國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)調(diào)控的密度與力度不斷加大。在造紙行業(yè)，國(guó)家繼在前期取消紙張的出口退稅率后，2007年下半年又將紙制品的出口退稅率從13%下調(diào)到5%。此外，國(guó)務(wù)院頒布以可持續(xù)發(fā)展為戰(zhàn)略目標(biāo)的節(jié)能減排工作方案，造紙行業(yè)按國(guó)務(wù)院要求淘汰了一批落后小企業(yè)。國(guó)家發(fā)改委頒布的《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》也對(duì)行業(yè)準(zhǔn)入、排放標(biāo)準(zhǔn)等指標(biāo)做了具體限定。
還有一些具有普遍性的政策影響著紙業(yè)的發(fā)展。2008年國(guó)家執(zhí)行"防止經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由偏快轉(zhuǎn)為過(guò)熱、防止價(jià)格由結(jié)構(gòu)性上漲演變?yōu)槊黠@通貨膨脹"宏觀調(diào)控政策，繼續(xù)實(shí)施從緊貨幣政策。造紙行業(yè)具有資金密集型的產(chǎn)業(yè)特征，到200 7年底整個(gè)紙業(yè)(包括制漿、紙制品)負(fù)債總額達(dá)3554億元，目前企業(yè)信貸利率比2007年初提高1.35個(gè)百分點(diǎn)，僅此一項(xiàng)就使得全行業(yè)每年多支付48 億元的利息。此外新的《勞動(dòng)法》的實(shí)施也將使造紙行業(yè)的實(shí)際成本增大。
多項(xiàng)調(diào)控政策在2008年共同發(fā)力，是造紙行業(yè)出現(xiàn)拐點(diǎn)的外在因素。
原料資源成為紙業(yè)形成分水嶺的重要因素歷史上制約中國(guó)紙業(yè)發(fā)展的兩大瓶頸是資金和原料資源。自上世紀(jì)90 年代末期開始，外資涌入、銀行機(jī)構(gòu)的支持及股市債市等多元化融資渠道的建立，使得資金已不再成為紙業(yè)發(fā)展的瓶頸。但原料資源短缺帶來(lái)的制約作用隨著行業(yè)的不斷發(fā)展而越發(fā)突出。
盡管中國(guó)已采取發(fā)展人工速生林等一系列緩解原料資源短缺的對(duì)策，但相對(duì)于中國(guó)紙業(yè)的快速發(fā)展需求來(lái)說(shuō)，無(wú)論是數(shù)量還是供給時(shí)間上，都有些遠(yuǎn)水不解近渴的感覺(jué)。于是，各擴(kuò)張企業(yè)紛紛把國(guó)外廢紙作為原料。但在中國(guó)強(qiáng)勁的需求拉動(dòng)下，全球廢紙平均價(jià)格幾年間飆升一倍以上！更為嚴(yán)重的是，即便已是天價(jià)，有些企業(yè)還難以買到。中國(guó)紙業(yè)多年來(lái)對(duì)國(guó)外廢紙資源過(guò)度依賴的后果已十分嚴(yán)重。
在這樣的情況下，原料資源成為紙業(yè)形成分水嶺的重要因素，那些擁有林地資源和掌握廢紙采購(gòu)渠道的企業(yè)將進(jìn)一步加快發(fā)展，而受制于原料來(lái)源的企業(yè)就可能難為無(wú)米之炊，發(fā)展受阻。
行業(yè)洗牌龍頭企業(yè)受益于"二八定律"
行業(yè)拐點(diǎn)凸現(xiàn)，出現(xiàn)分水嶺，其直接表象就是行業(yè)開始洗牌。
管理學(xué)上有個(gè)"二八"定律。造紙行業(yè)中雖無(wú)確切的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但20%企業(yè)的產(chǎn)量占到80%的總產(chǎn)量還是與實(shí)際相接近的。2007年，造紙行業(yè)關(guān)閉落后產(chǎn)能400萬(wàn)噸，有2000多家紙廠關(guān)閉，其中統(tǒng)計(jì)規(guī)模以上(即年銷售收入500萬(wàn)元人民幣以上)的企業(yè)關(guān)閉了376家。雖然企業(yè)數(shù)目減少約 2000家，但2007年紙產(chǎn)量卻增加983萬(wàn)噸，可見行業(yè)中大企業(yè)的規(guī)模得到很大提高。
全球經(jīng)濟(jì)一體化影響紙業(yè)走向近年來(lái)，中國(guó)紙業(yè)的高速發(fā)展很大程度上是受益于國(guó)際產(chǎn)業(yè)向中國(guó)的轉(zhuǎn)移，眾所周知的是中國(guó)正成為"世界工廠"，中國(guó)三分之一的輕工產(chǎn)品出口到世界各地，由此帶來(lái)的對(duì)包裝紙的巨大需求成為拉動(dòng)中國(guó)紙業(yè)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α＿@也是為什么玖龍紙業(yè)可以在10年間從無(wú)到有并發(fā)展成為行業(yè)巨頭，但那些生產(chǎn)高端文化用紙的外資企業(yè)卻在10年間發(fā)展相對(duì)緩慢的原因所在。
跨越拐點(diǎn)見彩虹在傳統(tǒng)的供不應(yīng)求的市場(chǎng)外部環(huán)境下，生產(chǎn)制勝是企業(yè)信奉的法寶，全行業(yè)處于一種比較盲目的擴(kuò)張熱潮，一些低水平、高污染、高能耗的項(xiàng)目得以上馬，造紙行業(yè)對(duì)全國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值貢獻(xiàn)率約占1%，但COD的排放卻占到全國(guó)總量的32%，這種犧牲環(huán)境資源為代價(jià)的傳統(tǒng)的外延擴(kuò)張式發(fā)展之路已經(jīng)走到盡頭。中國(guó)紙業(yè)必須向高品質(zhì)、環(huán)保型的內(nèi)涵式發(fā)展之路轉(zhuǎn)變。行業(yè)拐點(diǎn)即是紙業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的起點(diǎn)，也是紙業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要推動(dòng)力。
大浪淘沙，以2008年為分水嶺，落后的必定被淘汰，而優(yōu)秀的則會(huì)加快發(fā)展，中國(guó)紙業(yè)將從此加速戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，開啟新時(shí)代。
--作者簡(jiǎn)介--
郭永新，中國(guó)輕工業(yè)信息中心主任助理兼行業(yè)研究處處長(zhǎng)、《輕工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量》雜志主編。
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